問題
ファイナンシャル・プランニングの6ステップにおいて、最初に行うべきステップとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1顧客の目標を明確にする
- 2顧客との関係確立と明確化
- 3顧客の現状を分析・評価する
- 4プランを策定する
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正解
2. 顧客との関係確立と明確化
解説
FPの6ステップでは、まず「顧客との関係確立と明確化」を行い、FPの役割や報酬体系、守秘義務などについて合意します。その後、情報収集、分析・評価、プランの策定、実行援助、見直しの順に進みます。
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ライフプランニングと資金計画難易度: 易
FP技能士3級 過去問｜ライフプランニングと資金計画 第401問
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