問題
【2023年5月 FP2級 実技（資産設計提案業務）】問1（ウ） FPの行為に関する次の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選びなさい。 （ウ）生命保険募集人・保険仲立人・金融サービス仲介業者の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切。保険業法上の募集行為とは、保険契約の締結の勧誘・媒介・代理を指します。ライフプランに基づく必要保障額の試算自体はファイナンシャル・プランニングの一環であり、特定商品の勧誘を伴わない限り募集行為には該当しないため、登録のないFPでも有償で実施できます。
一問一答
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